在堅守和博弈之間，華為選擇了聯姻。上月，華為與央企中國電子宣布合并鯤鵬生態和PKS生態，共同合作發展雙方“鵬騰”生態。 這一突如其來的合作屬實讓業內大吃一驚。一向高傲

在堅守和博弈之間，華為選擇了聯姻。上月，華為與央企中國電子宣布合并鯤鵬生態和PKS生態，共同合作發展雙方“鵬騰”生態。

這一突如其來的合作屬實讓業內大吃一驚。一向高傲的華為選擇在此時抱團取暖，不免讓人感到十分玩味。

雖然就目前情況來說，合大于競一定是大勢所趨?？晌覀兿胩骄康氖?，為什么是現在？雙方的合并是否有更為直接的引導因素在起作用呢？

今年開年，戴爾就宣布在24年要全面停止使用中國產芯片的消息，這引起了軒然大波，要知道就在兩年前，戴爾大中華區董事長還說要扎根中國，“不要把自己當外人”。

可見，服務器國產化的重要性不言而喻。隨著ChinaGPT的普及和全球高性能服務器需求的增加，服務器市場也將迎來爆發式增長。

那么市場增長產生的直接成果是什么？那就是印鈔機，中國作為最主要的服務器增長市場，對應的服務器公司必然不會放過此次千載難逢時機。

如今，國產服務器CPU正處于奮力追趕的關鍵期。而在其中，兩大代表就是華為鯤鵬和中國電子的飛騰。

作為背靠華為這棵大樹鯤鵬，不僅是垂直生態的領導者，也被稱為國產服務器CPU的黑馬。在通用計算領域，華為鯤鵬早在14 年就發布鯤鵬 912 。19 年也進行更新迭代 ，正式發布了鯤鵬 920 。

按理說，性能強悍的920 本可以拿下一大塊Intel服務器芯片的市場，但是在920 推出之際，正值華為開始持續遭遇打壓。受限于其工藝，這款處理器處于被動消耗狀態。

所以，自20年電信開始招標華為鯤鵬以來，受制于芯片短缺的影響，整體供應處于偏緊狀態。

同樣受到限制的還有飛騰，作為世界上第一款基于ARM架構研發的64核CPU，15年，飛騰的橫空出世也在業內帶來了不小的轟動。

然而自華為受到制裁開始，國產CPU命運的齒輪也開始了轉動。21年4月，美國商務部宣布，將國產CPU廠商飛騰等7家中國機構納入“實體清單”，對其進行出口管控，也讓其遭受不小打擊。

所以，如今的鯤鵬處理器、飛騰處理器一般只規模應用于政府、運營商、金融、電力等國計民生行業，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態。

而當下，兩個業內主流進行生態的合并，這一舉措無疑也被外界視為新格局的原點，那么本次合體究竟真的會互相成全嗎？

盡管合并的消息來得有些突然，但仍然可以看出華為對此次聯姻的早有預謀和推波助瀾。

早在21年，華為輪值董事長徐直軍就公開表示，希望推動PKS和鯤鵬生態的融合，以實現共同發展并避免不必要的資源浪費。

因此，華為在這場聯姻中可能已經做了大量的準備工作。就像一個細心周到的追求者，經過兩年籌劃最終迎來了求婚夜的收獲。

但是就怕上錯花轎嫁錯郎，就從這次合作公告的內容來看，一直以來都很強勢的華為這次并沒有區別對待。在合作后占據了大部分業務板塊，可以說掌握了婚后的財政大權。

眾所周知，生態就像一道堅固的“護城河”，它可以有效地防止競爭對手侵蝕市場份額，”。微軟和Intel在PC時代就是依靠軟件生態的巨大優勢壓倒了IBM、DEC、SGL、SUN等公司。

然而，一旦將軟件生態與他人共享，就相當于將自己最寶貴的資產送給了別人，雖然公告中，說明兩者將依據“聚焦發展、削弱退出、共同建設”的原則，并集中力量發展鵬騰生態。

但如果我們仔細揣摩，聚焦和削弱，就可以發現，潛藏在文字背后的大白話：共同發展領先的一方的領域。

其中，誰是領先者一目了然。在基礎芯片、數據庫、主板、移動終端、云平臺、智能汽車、人工智能等多個領域，相對于華為來說，中國電子完全處于弱勢地位，并且還讓渡大部分權力。

與此同時，在業務大規模裁剪的情況下，如何安置冗余員工和整合過剩資源將成為未來合作發展中的重要課題。作為央企，中國電子有相關的Plan B嗎？

而華為作為受益者，如果不能與中國電子共同面對和解決這些問題，很難不讓人懷疑它是在透支中國電子的發展的前提下謀求自身的發展。特別是對于高精領域來說。

最后，華為的品牌價值和認可度遠遠超過飛騰。隨著貿易戰和美國的一系列制裁措施，華為獲得了更高的關注度和人氣，這都可以看作是對華為的一種背書。

特別是在中老年和“根正苗紅”的群體中，已經形成了“買華為=愛國”的概念。而在二者的共有市場中，擁有決策權的通常是也是這一批人。

雖然他們大多數對半導體的發展不太了解，對于CPU更是缺乏認識，但是就可以憑借，我對你這個品牌的第一印象做最后拍板。

因此，在品牌與業務的前后夾擊中，飛騰本就不豐厚的家底，很快也會被華為侵蝕。

不過，盡管受限很大，但是在某些方面。中國電子也并沒有完全放棄業務和市場份額。甚至，在某些強勢領域仍占有一定份額。

公告上說到，隨著”鵬騰”體系的形成，中國電子將更專注于傳統計算領域和數據應用領域，而華為則更注重新興計算領域。很明顯，中電還是想保存實力，甚至可能把這看作向優秀民營企業取經的機會

然而真的如愿以償嗎？首先就技術互通而言，華為對中國電子保持了一定保留。尤其在主板合作方面，華為堅持采用成品銷售模式，即不直接向下游整機廠商提供鯤鵬芯片，而是提供集成了鯤鵬芯片的鯤鵬主板。

這種做法仍很霸道。因為，對中國電子而言，僅獲得鯤鵬主板意味著鯤鵬芯片仍然是一個”黑匣子”。

既然如此，各自單干不好嗎？為何宣告生態合并？答案則是，作為產業的兩大生態系統，國產化的困局已經卡的雙方要窒息了。

雖然，此次合體暴露了華為在合作中強勢的作風問題，但在產業整體的高速增長和國產替代性的背景下，合體也是無可奈何的權衡之計。

眾所周知，鯤鵬和PKS中的飛騰都采用了ARM路線。ARM最初是英國公司，后被軟銀收購，軟銀為了籌集資金，已遞交申請，計劃讓ARM在今年9月重新在紐約上市。

如果上市成功，ARM就有資本進入自己心心念念服務器市場。在這種背景下，ARM在上市消息流出前，就宣布禁止向中國企業出售高性能芯片的IP核。

而目前，鯤鵬和飛騰使用的都是ARM v8版本的授權，其中鯤鵬于11年獲得，而飛騰于12年獲得。距今已有10多年，尚未確認是否取得了21年發布的ARM v9的授權。

如果不想侵權，就只能繼續使用v8版本，而無法享受到v9版本的新特性，這意味著我們永遠落后一步。

并且，如果不做改變，本土廠商還面臨主流廠商基于ARM v9及更高版本開發的應用生態脫節風險。

因為，當國外的主流廠商都開始支持ARM v9或更高版本的時候，要是國內仍在使用ARM v8架構的產品，這也將導致其在主流軟件生態中孤立。

外患之余，我們還有內憂。因為，從過去各家CPU的發展歷程來看，國產CPU的迭代速度也相對較慢。

大部分國產ARM CPU在提升CPU性能方面過度依賴臺積電的尖端工藝和ARM的授權，而且其自身的前端和后端設計能力連自家兄弟龍芯都比不上。

數據為例：龍芯6000采用12nm工藝，運行頻率為2.5GHz。在SPEC06單核測試中，得分約為43分，浮點測試得分約為50分。

而鯤鵬920采用臺積電7nm工藝，運行頻率為2.6GHz。該處理器在單核測試中的得分僅為28分。

所以，最令人擔憂的是內憂外患同時發生。一旦ARM成功上市，ARM將受到更深層次的束縛，甚至可能進一步加強技術封鎖。這將給國內的廠商帶來更大的麻煩。

如果由于制裁而無法獲得CPU供應，用戶系統的升級和業務將受到影響，更進一步甚至會卡產業鏈的脖子，并且我們的迭代速度還跟不上被卡脖子的進度。

誰有膽量承擔這個損失呢？所以這次合并對于產業格局優化來說，雖屬無奈，但也刻不容緩。

可合并真的可以拉出水深火熱的局面嗎？

雖然不能說徹底逆轉，但是還是有希望的苗頭。首先，重新可以改寫產業的市場格局。作為信創產業中最基礎的核心組件，CPU對于產業的底層邏輯至關重要。

鯤鵬生態和PKS生態的融合將會產生“馬太效應”，結束本土產品之間的激烈競爭，降低內耗。形成市場上的領頭羊，甚至可能成為國內行業規則的制定者。

其次，這重新改寫算力產業。尤其是通用算力市場的市場格局。目前在通用算力市場上，英特爾仍處于主導地位，其優勢來自技術、產品和生態系統的綜合實力。

從競爭角度來看，合并后的“鵬騰”將與英特爾形成全方位的競爭關系，并具備相互替代的能力。

第三，合并后新的生態系統將提供更多有價值的選擇空間。對于許多下游廠商和開發者而言，選擇哪種架構、哪個CPU廠商需要勇氣和謹慎考慮。

但“鵬騰”的出現將有效消除廠商的顧慮，因為它成為了大家共同選擇的方向，可以使得整個生態系統有更多的機會和空間。

并且，華為和中國電子各自擁有獨特的優勢。華為在ICT產業的多個環節都有布局，并展現出強大的市場競爭力。

中電生態系統中，具備飛騰CPU、長城服務器和麒麟操作系統等核心組件，并在黨政和特定領域積累了豐富的經驗和渠道優勢。

合并后，中電的央企背景和資源，與華為的技術長板、市場化運作方式可以形成有效互補，尤其是在招投標方面，可以鋪上了一層濾鏡，能有效地熨平國資和非國資廠商之間橫亙的機制鴻溝。

但是，自主創新是久久為功的大工程，雖然目前國產化替代已有像中電、華為這樣的領軍企業，但是距離真正的關鍵攻關，仍舊是任重而道遠。

“鵬騰”生態的橫空出世，證明大家現在被綁在同在一條船上。所以，在共同建設的核心領域中，決不能以透支對方發展潛力為代價只為鞏固自身利益。

只有真正秉持秉承“ 優勢互補、協同合作、產業共建、繁榮生態”的原則，才能將合并后的“鵬騰”生態抬到更高的效率和更垂直的深度。

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