在堅守和博弈之間，華為選擇了聯(lián)姻。上月，華為與央企中國電子宣布合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同合作發(fā)展雙方“鵬騰”生態(tài)。 這一突如其來的合作屬實讓業(yè)內(nèi)大吃一驚。一向高傲

在堅守和博弈之間，華為選擇了聯(lián)姻。上月，華為與央企中國電子宣布合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同合作發(fā)展雙方“鵬騰”生態(tài)。

這一突如其來的合作屬實讓業(yè)內(nèi)大吃一驚。一向高傲的華為選擇在此時抱團取暖，不免讓人感到十分玩味。

雖然就目前情況來說，合大于競一定是大勢所趨。可我們想探究的是，為什么是現(xiàn)在？雙方的合并是否有更為直接的引導(dǎo)因素在起作用呢？

今年開年，戴爾就宣布在24年要全面停止使用中國產(chǎn)芯片的消息，這引起了軒然大波，要知道就在兩年前，戴爾大中華區(qū)董事長還說要扎根中國，“不要把自己當外人”。

可見，服務(wù)器國產(chǎn)化的重要性不言而喻。隨著ChinaGPT的普及和全球高性能服務(wù)器需求的增加，服務(wù)器市場也將迎來爆發(fā)式增長。

那么市場增長產(chǎn)生的直接成果是什么？那就是印鈔機，中國作為最主要的服務(wù)器增長市場，對應(yīng)的服務(wù)器公司必然不會放過此次千載難逢時機。

如今，國產(chǎn)服務(wù)器CPU正處于奮力追趕的關(guān)鍵期。而在其中，兩大代表就是華為鯤鵬和中國電子的飛騰。

作為背靠華為這棵大樹鯤鵬，不僅是垂直生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者，也被稱為國產(chǎn)服務(wù)器CPU的黑馬。在通用計算領(lǐng)域，華為鯤鵬早在14 年就發(fā)布鯤鵬 912 。19 年也進行更新迭代 ，正式發(fā)布了鯤鵬 920 。

按理說，性能強悍的920 本可以拿下一大塊Intel服務(wù)器芯片的市場，但是在920 推出之際，正值華為開始持續(xù)遭遇打壓。受限于其工藝，這款處理器處于被動消耗狀態(tài)。

所以，自20年電信開始招標華為鯤鵬以來，受制于芯片短缺的影響，整體供應(yīng)處于偏緊狀態(tài)。

同樣受到限制的還有飛騰，作為世界上第一款基于ARM架構(gòu)研發(fā)的64核CPU，15年，飛騰的橫空出世也在業(yè)內(nèi)帶來了不小的轟動。

然而自華為受到制裁開始，國產(chǎn)CPU命運的齒輪也開始了轉(zhuǎn)動。21年4月，美國商務(wù)部宣布，將國產(chǎn)CPU廠商飛騰等7家中國機構(gòu)納入“實體清單”，對其進行出口管控，也讓其遭受不小打擊。

所以，如今的鯤鵬處理器、飛騰處理器一般只規(guī)模應(yīng)用于政府、運營商、金融、電力等國計民生行業(yè)，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)。

而當下，兩個業(yè)內(nèi)主流進行生態(tài)的合并，這一舉措無疑也被外界視為新格局的原點，那么本次合體究竟真的會互相成全嗎？

盡管合并的消息來得有些突然，但仍然可以看出華為對此次聯(lián)姻的早有預(yù)謀和推波助瀾。

早在21年，華為輪值董事長徐直軍就公開表示，希望推動PKS和鯤鵬生態(tài)的融合，以實現(xiàn)共同發(fā)展并避免不必要的資源浪費。

因此，華為在這場聯(lián)姻中可能已經(jīng)做了大量的準備工作。就像一個細心周到的追求者，經(jīng)過兩年籌劃最終迎來了求婚夜的收獲。

但是就怕上錯花轎嫁錯郎，就從這次合作公告的內(nèi)容來看，一直以來都很強勢的華為這次并沒有區(qū)別對待。在合作后占據(jù)了大部分業(yè)務(wù)板塊，可以說掌握了婚后的財政大權(quán)。

眾所周知，生態(tài)就像一道堅固的“護城河”，它可以有效地防止競爭對手侵蝕市場份額，”。微軟和Intel在PC時代就是依靠軟件生態(tài)的巨大優(yōu)勢壓倒了IBM、DEC、SGL、SUN等公司。

然而，一旦將軟件生態(tài)與他人共享，就相當于將自己最寶貴的資產(chǎn)送給了別人，雖然公告中，說明兩者將依據(jù)“聚焦發(fā)展、削弱退出、共同建設(shè)”的原則，并集中力量發(fā)展鵬騰生態(tài)。

但如果我們仔細揣摩，聚焦和削弱，就可以發(fā)現(xiàn)，潛藏在文字背后的大白話：共同發(fā)展領(lǐng)先的一方的領(lǐng)域。

其中，誰是領(lǐng)先者一目了然。在基礎(chǔ)芯片、數(shù)據(jù)庫、主板、移動終端、云平臺、智能汽車、人工智能等多個領(lǐng)域，相對于華為來說，中國電子完全處于弱勢地位，并且還讓渡大部分權(quán)力。

與此同時，在業(yè)務(wù)大規(guī)模裁剪的情況下，如何安置冗余員工和整合過剩資源將成為未來合作發(fā)展中的重要課題。作為央企，中國電子有相關(guān)的Plan B嗎？

而華為作為受益者，如果不能與中國電子共同面對和解決這些問題，很難不讓人懷疑它是在透支中國電子的發(fā)展的前提下謀求自身的發(fā)展。特別是對于高精領(lǐng)域來說。

最后，華為的品牌價值和認可度遠遠超過飛騰。隨著貿(mào)易戰(zhàn)和美國的一系列制裁措施，華為獲得了更高的關(guān)注度和人氣，這都可以看作是對華為的一種背書。

特別是在中老年和“根正苗紅”的群體中，已經(jīng)形成了“買華為=愛國”的概念。而在二者的共有市場中，擁有決策權(quán)的通常是也是這一批人。

雖然他們大多數(shù)對半導(dǎo)體的發(fā)展不太了解，對于CPU更是缺乏認識，但是就可以憑借，我對你這個品牌的第一印象做最后拍板。

因此，在品牌與業(yè)務(wù)的前后夾擊中，飛騰本就不豐厚的家底，很快也會被華為侵蝕。

不過，盡管受限很大，但是在某些方面。中國電子也并沒有完全放棄業(yè)務(wù)和市場份額。甚至，在某些強勢領(lǐng)域仍占有一定份額。

公告上說到，隨著”鵬騰”體系的形成，中國電子將更專注于傳統(tǒng)計算領(lǐng)域和數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，而華為則更注重新興計算領(lǐng)域。很明顯，中電還是想保存實力，甚至可能把這看作向優(yōu)秀民營企業(yè)取經(jīng)的機會

然而真的如愿以償嗎？首先就技術(shù)互通而言，華為對中國電子保持了一定保留。尤其在主板合作方面，華為堅持采用成品銷售模式，即不直接向下游整機廠商提供鯤鵬芯片，而是提供集成了鯤鵬芯片的鯤鵬主板。

這種做法仍很霸道。因為，對中國電子而言，僅獲得鯤鵬主板意味著鯤鵬芯片仍然是一個”黑匣子”。

既然如此，各自單干不好嗎？為何宣告生態(tài)合并？答案則是，作為產(chǎn)業(yè)的兩大生態(tài)系統(tǒng)，國產(chǎn)化的困局已經(jīng)卡的雙方要窒息了。

雖然，此次合體暴露了華為在合作中強勢的作風問題，但在產(chǎn)業(yè)整體的高速增長和國產(chǎn)替代性的背景下，合體也是無可奈何的權(quán)衡之計。

眾所周知，鯤鵬和PKS中的飛騰都采用了ARM路線。ARM最初是英國公司，后被軟銀收購，軟銀為了籌集資金，已遞交申請，計劃讓ARM在今年9月重新在紐約上市。

如果上市成功，ARM就有資本進入自己心心念念服務(wù)器市場。在這種背景下，ARM在上市消息流出前，就宣布禁止向中國企業(yè)出售高性能芯片的IP核。

而目前，鯤鵬和飛騰使用的都是ARM v8版本的授權(quán)，其中鯤鵬于11年獲得，而飛騰于12年獲得。距今已有10多年，尚未確認是否取得了21年發(fā)布的ARM v9的授權(quán)。

如果不想侵權(quán)，就只能繼續(xù)使用v8版本，而無法享受到v9版本的新特性，這意味著我們永遠落后一步。

并且，如果不做改變，本土廠商還面臨主流廠商基于ARM v9及更高版本開發(fā)的應(yīng)用生態(tài)脫節(jié)風險。

因為，當國外的主流廠商都開始支持ARM v9或更高版本的時候，要是國內(nèi)仍在使用ARM v8架構(gòu)的產(chǎn)品，這也將導(dǎo)致其在主流軟件生態(tài)中孤立。

外患之余，我們還有內(nèi)憂。因為，從過去各家CPU的發(fā)展歷程來看，國產(chǎn)CPU的迭代速度也相對較慢。

大部分國產(chǎn)ARM CPU在提升CPU性能方面過度依賴臺積電的尖端工藝和ARM的授權(quán)，而且其自身的前端和后端設(shè)計能力連自家兄弟龍芯都比不上。

數(shù)據(jù)為例：龍芯6000采用12nm工藝，運行頻率為2.5GHz。在SPEC06單核測試中，得分約為43分，浮點測試得分約為50分。

而鯤鵬920采用臺積電7nm工藝，運行頻率為2.6GHz。該處理器在單核測試中的得分僅為28分。

所以，最令人擔憂的是內(nèi)憂外患同時發(fā)生。一旦ARM成功上市，ARM將受到更深層次的束縛，甚至可能進一步加強技術(shù)封鎖。這將給國內(nèi)的廠商帶來更大的麻煩。

如果由于制裁而無法獲得CPU供應(yīng)，用戶系統(tǒng)的升級和業(yè)務(wù)將受到影響，更進一步甚至會卡產(chǎn)業(yè)鏈的脖子，并且我們的迭代速度還跟不上被卡脖子的進度。

誰有膽量承擔這個損失呢？所以這次合并對于產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化來說，雖屬無奈，但也刻不容緩。

可合并真的可以拉出水深火熱的局面嗎？

雖然不能說徹底逆轉(zhuǎn)，但是還是有希望的苗頭。首先，重新可以改寫產(chǎn)業(yè)的市場格局。作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中最基礎(chǔ)的核心組件，CPU對于產(chǎn)業(yè)的底層邏輯至關(guān)重要。

鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)的融合將會產(chǎn)生“馬太效應(yīng)”，結(jié)束本土產(chǎn)品之間的激烈競爭，降低內(nèi)耗。形成市場上的領(lǐng)頭羊，甚至可能成為國內(nèi)行業(yè)規(guī)則的制定者。

其次，這重新改寫算力產(chǎn)業(yè)。尤其是通用算力市場的市場格局。目前在通用算力市場上，英特爾仍處于主導(dǎo)地位，其優(yōu)勢來自技術(shù)、產(chǎn)品和生態(tài)系統(tǒng)的綜合實力。

從競爭角度來看，合并后的“鵬騰”將與英特爾形成全方位的競爭關(guān)系，并具備相互替代的能力。

第三，合并后新的生態(tài)系統(tǒng)將提供更多有價值的選擇空間。對于許多下游廠商和開發(fā)者而言，選擇哪種架構(gòu)、哪個CPU廠商需要勇氣和謹慎考慮。

但“鵬騰”的出現(xiàn)將有效消除廠商的顧慮，因為它成為了大家共同選擇的方向，可以使得整個生態(tài)系統(tǒng)有更多的機會和空間。

并且，華為和中國電子各自擁有獨特的優(yōu)勢。華為在ICT產(chǎn)業(yè)的多個環(huán)節(jié)都有布局，并展現(xiàn)出強大的市場競爭力。

中電生態(tài)系統(tǒng)中，具備飛騰CPU、長城服務(wù)器和麒麟操作系統(tǒng)等核心組件，并在黨政和特定領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗和渠道優(yōu)勢。

合并后，中電的央企背景和資源，與華為的技術(shù)長板、市場化運作方式可以形成有效互補，尤其是在招投標方面，可以鋪上了一層濾鏡，能有效地熨平國資和非國資廠商之間橫亙的機制鴻溝。

但是，自主創(chuàng)新是久久為功的大工程，雖然目前國產(chǎn)化替代已有像中電、華為這樣的領(lǐng)軍企業(yè)，但是距離真正的關(guān)鍵攻關(guān)，仍舊是任重而道遠。

“鵬騰”生態(tài)的橫空出世，證明大家現(xiàn)在被綁在同在一條船上。所以，在共同建設(shè)的核心領(lǐng)域中，決不能以透支對方發(fā)展?jié)摿榇鷥r只為鞏固自身利益。

只有真正秉持秉承“ 優(yōu)勢互補、協(xié)同合作、產(chǎn)業(yè)共建、繁榮生態(tài)”的原則，才能將合并后的“鵬騰”生態(tài)抬到更高的效率和更垂直的深度。

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